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天风刘章明:化妆品标的消费需求在边际改善,重启消费在逐步落地

天风刘章明:化妆品标的消费需求在边际改善,重启消费在逐步落地

“随着工作和生产的恢复,学校教育和商业的恢复,以及全球运营,未来也很有可能出现拐点。此外,随着五一和端午节假期的临近,消费的恢复已经逐渐开始落地。”

“工作和生产的恢复提高了电子商务物流快递的接受率以及品牌商家提供新媒体营销和在线代理服务的意愿。这对中国最大的新媒体商业公司是一个直接的好处。

“化妆品的主要目标,如佩利亚、完美日记、华西生物等。他的消费需求略有改善。

“随着婚姻需求的增加,与黄金和珠宝相关的周大生和老凤翔肯定会开始回归正常水平。”

“以前,由于紧急情况的保护,一些不得不选择消费的公司,比如永辉超市和红旗连锁,背后仍会有相对较强的可持续性。”

“疫情对市场、公司和各行业的影响,实际上已经在以前的股价中形成了相对充分的反应。我们都在关注边际改进,哪些行业将首先进行边际改进,哪些行业将在以后进行边际改进。这是我们投资消费行业的一个非常重要的标准,我们可以分析哪些行业先投资,哪些行业后投资。”

“我们现在处于一个基于担忧的粉丝分散的时代。这将对许多品牌的品牌推广产生相对颠覆性的影响,包括商品销售。”

“在权力下放的时代,无论谁形成内容和社会交通的一体化运作,都可以享受这种权力下放交通的红利。”

“谁能提供跨平台聚合能力,谁就能帮助如此多的品牌形成在线内容制作、内容传播、流量整合和运营,甚至一些传统服务,谁就可能在这一波浪潮中获得最大的红利。”

这是天丰证券研究所副所长、商业零售与社会服务集团首席分析师、前新财富第一大赢家刘在今年春季战略会议上发表的最新精彩观点。

伴随着工作和生产的恢复,消费的恢复逐渐落地。刘分析了恢复工作和生产的七个方向,认为电子商务物流、化妆品、饮料、商业、黄金、旅游等行业都将从恢复工作和生产中受益。而且,如果哪个行业的利润率率先提高,我们可以先投资哪个部门。

与此同时,他还对最近火热的互联网红色经济进行了独家解读。在他看来,我们正在进入一个去集中化的时代,每个人都可以做广告。无论谁形成了内容和社交流量的集成操作,都可能享受到这种非集中化流量的好处。

聪明的投资者整理出演讲的全文,并与每个人分享。

下午好,投资者们,今天下午我想向你们汇报一下我们对整个重启期间消费的理解。

到4月8日,武汉从汉朝退出的消息被启封,甚至整个防疫和控制也逐渐降级。现在,消费正在全面重启。我们在四个主要领域看到了变化:

第一,随着整个疫情防控工作进入不同层次、不同区域的防控阶段,一些必要的生活和工作场所,包括一些开放的活动场所,正在有条不紊地逐步开放。对于休闲娱乐等集中、集中的场所,仍处于禁止开业的状态,但总的趋势是促进居民生产生活秩序的逐步恢复。

第二,我们看到全校复课迫在眉睫。七个省市相继宣布了错开开课的时间,尤其是三年级、三年级和一些中等职业学校毕业生。其他班级的学生正常上课。另一方面,复课也将解放家长,释放整个消费潜力的恢复。

第三,整个消费是重启经济良性循环的案例。最近,不少高层会议也提出了一些扩大消费的政策建议,特别是23个部门联合发布政策推动的实施建议

在这一系列政策中,最常见的是消费券。目前,已有近50个地区加入支付宝和微信发行消费券。该政策还限制了这种线下消费的范围,主要是促进旅游、餐饮(包括购物)等消费主义。

这种优惠券的推出将形成10~15倍的乘数效应,对整体商品消费和服务消费的复苏大有帮助。

第四,我们将看到新媒体产生新消费的过程。在流行期间,整个电子商务购物、家庭服务和内容消费在网上非常流行,用户的信息获取和消费行为在潜移默化地变化着。

复工复工后,地方政府也建立了这种新媒体的新内容,帮助恢复了整体消费。例如,湖北已经携手握手言和,并为此类现场配送开放了13个市场,包括广东、湖南、陕西、甘肃、山东等地的县级公安机关开展现场配送,建立现场电子商务,并推动当地此类农产品的管理者加快整个线上和线下消费的整合。

因此,从以上四点,我们可以看到,随着工作和生产的恢复,学校教育和商业的恢复,以及全球经营,未来也很有可能出现拐点。此外,随着五一和端午节假期的临近,消费的重启已经开始逐渐回落。

从资本市场映射的角度来看,整个消费重新启动的顺序是我们在消费者细分领域进行投资的一个非常重要的参考。结合我们恢复工作和生产的过程,我们可以看到哪一个是第一个,哪一个是第二个,并且有这样的顺序。这应该是消费者子行业布局的一个非常重要的标准。

我们可以看到有几个方面:

首先,首先是恢复工作和生产。提高了电子商务物流快递的接受率和品牌商家推出新媒体营销和在线代理服务的意愿。这是中国最大的新媒体商业公司——圣邱慧——的一个直接收益。

此外,像全链接代理服务提供商“一个网络一个创建”一样

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